Este épico de Luis de Camões foi montado em um salão da Estação Ferroviária Júlio Prestes em São Paulo. O público ficava dividido em duas arquibancadas que criavam ao centro uma grande passarela, onde acontecia a encenação com os atores passando de uma extremidade a outra. O elemento central da cenografia era um navio de ferro que se transformava em 5 palcos sobre rodas. As velas funcionavam como imensas telas de projeção.